为加快推进客户首选、人民满意银行建设，提升理财经理队伍管户质效，今年以来，工商银行潍坊分行坚持把做优客户服务、拓宽服务渠道、提升服务质量作为重点工作狠抓不放，以人员效能提升为抓手，以客户触达为载体，切实提升理财经理管户水平，赋能业务高质量发展。截至3月末，该行理财经理队伍达到145人，管户资产较年初增长34亿元，管户存款较年初增长56亿元，均排全省工行系统第1位。

　　持续壮大队伍规模，保障高质金融服务。按照总行认定管户50户以上的配备口径为标准，加快做好新任理财经理的系统调整和客户认领工作，按照网点维度缺口做好理财经理增配工作。严格执行理财经理队伍一进一出制度，落实到人，追溯人员来源去向，理财经理队伍转岗人员及时补齐缺口，确保队伍规模稳定性。

　　组织专项技能培训，提升岗位专业水平。做好每月例会培训工作，为理财经理提供一系列系统化、专业化的销售技能提升培训，对绩优理财经理、重点产品营销精英进行荣誉表彰，增强理财经理归属感。强化资质管理，组织好“专项培训+考核”基金资质考试，确保关键岗位人员持证上岗。

　　用好数字运营工具，推动管户效能提升。加强理财经理智慧大脑、资产诊断、AI陪练、BETA助手等系统应用，抓好理财经理日常履职成效，加强理财经理三打、客户熟识度等规定动作落地执行，智慧大脑内“客户维护任务”按日清零，确保履职动作成效，提升对客户的综合化服务能力。